????11月15日前后，珠三角各地法人銀行機(jī)構(gòu)陸續(xù)接到央行調(diào)查企業(yè)貸款現(xiàn)狀的緊急通知。

????此次央行關(guān)注的內(nèi)容包括企業(yè)貸款及其行業(yè)分布、資產(chǎn)質(zhì)量和擔(dān)保方式，同時(shí)還強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)表外授信額的調(diào)查。

????事實(shí)上，在央行調(diào)查之前，當(dāng)?shù)氐牟糠帚y行已經(jīng)開始主動(dòng)關(guān)注企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)制造業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)偏高的貸款進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

????年初以來，受歐美消費(fèi)需求大幅下挫影響，出口依賴程度較高的深圳、東莞等珠三角制造業(yè)重鎮(zhèn)陸續(xù)發(fā)生工廠倒閉事件，其中東莞1-8月關(guān)閉外資企業(yè)640多家，占其外資企業(yè)總數(shù)的4.2%，當(dāng)中大部分為制造企業(yè)。

????正如深圳某國有大行首席風(fēng)險(xiǎn)官擔(dān)心，隨著歐美進(jìn)口需求的下降，加上企業(yè)本身經(jīng)營(yíng)問題的逐漸暴露，一些平時(shí)認(rèn)為是“小概率”的風(fēng)險(xiǎn)事件都可能發(fā)生。

????調(diào)查表外授信業(yè)務(wù)

????央行的調(diào)查除了各銀行企業(yè)貸款的行業(yè)分布和資產(chǎn)質(zhì)量等較常規(guī)的內(nèi)容外，企業(yè)貸款的擔(dān)保方式、表外授信額等涉及連帶責(zé)任的內(nèi)容亦被囊括在內(nèi)。但此次調(diào)查對(duì)象不包括行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、個(gè)體工商戶等。

????廣東某城商行風(fēng)險(xiǎn)管理部人士稱，一般說來，擔(dān)保貸款的風(fēng)險(xiǎn)是銀行和擔(dān)保公司共同分擔(dān)，而且擔(dān)保貸款通常在銀行貸款總額中占比不大。但是，企業(yè)的表外授信業(yè)務(wù)則直接涉及銀行的賠償，比如承兌票據(jù)等的違約風(fēng)險(xiǎn)。

????按照普遍的定義，表外授信包括銀行在票據(jù)承兌、開出信用證、保函、備用信用證、信用證保兌、債券發(fā)行擔(dān)保、借款擔(dān)保等對(duì)客戶可能產(chǎn)生的賠償、支付責(zé)任做出的保證。

????持續(xù)數(shù)月銷售低迷，貨物積壓，無疑會(huì)對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款產(chǎn)生負(fù)面的影響。

????在10月份對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查后，深圳某股份制銀行公司業(yè)務(wù)部發(fā)現(xiàn)很多出口企業(yè)在訂單減少的同時(shí)，部分海外貨款回收的時(shí)間也在延長(zhǎng)，由此間接拖長(zhǎng)了部分企業(yè)對(duì)供貨商的付款時(shí)間。

????該行公司部人士認(rèn)為，銀行在上述相關(guān)業(yè)務(wù)方面可能會(huì)受到影響，并且可能給銀行帶來兩種連帶風(fēng)險(xiǎn)，一是一旦企業(yè)破產(chǎn)，客觀上票據(jù)貼現(xiàn)和保理等業(yè)務(wù)將產(chǎn)生損失，二是部分企業(yè)可能利用包括破產(chǎn)在內(nèi)的多種方式逃避債務(wù)。

????11月初，廣東某銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)提示稱，鑒于企業(yè)在毫無征兆的情況下停產(chǎn)和法定代表人失蹤的情況增多，要求對(duì)企業(yè)涉外貿(mào)易資金回流、過度負(fù)債等情況進(jìn)行定期抽查。

????“貼身追蹤”制造業(yè)

????“通過央行此次的調(diào)查，我們也借機(jī)梳理本行重點(diǎn)行業(yè)的企業(yè)貸款情況，”廣東某地方金融機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“實(shí)際上近期也出現(xiàn)客戶突然倒閉事件，讓我們措手不及，目前中小型紡織、皮革廠等出口型制造企業(yè)是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象?！?/p>

????來自銀行內(nèi)部的數(shù)據(jù)顯示，10月末，廣東省中資金融機(jī)構(gòu)本幣貸款余額為29570億，較上月增加289億，其中制造業(yè)、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)戎饕袠I(yè)余額分別為4847億、3612億、3282億，新增貸款分別為94億、68億和66億。

????上述人士同時(shí)表示，在今年新增的問題貸款中，制造業(yè)的戶數(shù)比例和余額比重分別達(dá)到85%和96%，雖然余額不高，但比重過大，已經(jīng)引起銀行管理層的重視。

????該人士稱，在10月底和11月初分別有兩家制造型工廠突遇停產(chǎn)倒閉事件，其中一家還有數(shù)百萬的票據(jù)貼現(xiàn)余額，但由于法定代表人的失蹤等無法進(jìn)行追索。

????某城商行在其內(nèi)部下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理提示當(dāng)中表示，為了應(yīng)對(duì)部分企業(yè)極端做法，當(dāng)前銀行普遍采取貼身追蹤的辦法，包括逐戶實(shí)地走訪，重點(diǎn)關(guān)注借款人是否有停產(chǎn)、減產(chǎn)跡象，甚至定期電話聯(lián)系法定負(fù)責(zé)人的方式。

????深圳某股份制銀行客戶經(jīng)理抱怨，現(xiàn)在企業(yè)停產(chǎn)倒閉的預(yù)兆已經(jīng)越來越不明顯，偶然性和突發(fā)性在增加，有些平時(shí)監(jiān)測(cè)時(shí)各方面指標(biāo)都非常正常的優(yōu)質(zhì)客戶，可能一夜之間停產(chǎn)倒閉。

????受外部需求放緩影響，10月廣東出口增速繼續(xù)回落，當(dāng)月出口增長(zhǎng)9.2%，增幅比上月回落5.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同月回落12.0個(gè)百分點(diǎn)。而制造業(yè)的代表“三資”企業(yè)累計(jì)完成增加值7144.86億元，增長(zhǎng)10.7%，增幅同比回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。

????前述地方金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，即使貸款損失風(fēng)險(xiǎn)存在，但是對(duì)于有足額抵押的制造業(yè)還是會(huì)視情況給予貸款，制造業(yè)作為主要的貸款投放行業(yè)，還將保持一定的貸款增長(zhǎng)。

????監(jiān)管部門數(shù)據(jù)顯示，10月末，廣東中資金融機(jī)構(gòu)制造業(yè)本幣貸款余額增長(zhǎng)94億，高于9月末19億的增長(zhǎng)。（本報(bào)記者 梁柯志 深圳報(bào)道）